映雪、映霞二人为六王爷收养的孤女，并练得一身好武功。映霞专长用火，绰号“火云邪神”，映雪则擅用飞爪及箭。映雪一直认为映霞跟她争宠，故常对映霞冷言冷语... 　　六王爷早有谋朝募位之心，更勾结吐蕃，妄想逼皇帝让位。陇北节度使章磊知悉此事，写了一封密函揭发六王爷的阴谋，不料被六王爷发现，并派映霞追杀章磊，企图夺取密函。章磊知道身陷险境，乃约见义弟玄明，托他将密函交给相国，并给明虎符作信物。及后映霞杀死章磊，玄明不敌落荒而逃。玄明为一杂技团所救，并得其老板娘莲如垂青，为留住玄明，莲如偷藏虎符。玄明因遗失虎符而无法拜见相国，只好暂时在杂技团里住下，并查找虎符的下落。在一次庆典中，映霞行刺相国，与城中名捕阿震交手，刚好此时杂技团在台下表演，玄明见“火云邪神”出现，加入战团，与阿震协力击退她。映霞就将计就计扮成误中捕兽夹的村妇，骗玄明、阿震二人救她，然后伺机窃取密函……..